En pleine nuit, un jeune homme, Riley, est attaqué par un vampire et agonise... Alors qu'Edward demande à Bella de l'épouser, celle-ci est toujours soucieuse de Jacob. Edward organise alors un voyage en Floride, chez la mère de Bella, pour qu'elle lui fasse ses adieux. Son but est en fait d'éloigner Bella de Victoria, qui continue de vouloir la tuer pour se venger d'Edward. Tandis que Riley s'introduit chez Bella, Alice a une vision : une armée de vampires menace Bella. Pour la protéger, Edward et Jacob - donc vampires et loups - décident de faire équipe. La troupe se rapproche. Jacob, seul à même de masquer l'odeur de Bella, devra la porter en haut des montagnes pour faire diversion. Bien que jaloux, Edward accepte. Avant la bataille, les deux amants passent le week-end ensemble. Alors que Bella veut perdre sa virginité "humaine", Edward refuse de coucher avec elle avant le mariage, ce qui redouble le trouble de Bella, de plus en plus attirée par Jacob, qui, lui, n'exige pas qu'elle devienne immortelle. L'heure du combat a sonné. Jacob et Edward passent la nuit auprès de Bella, dans une tente. Le matin, apprenant que Bella va épouser Edward, Jacob veut mourir. Bella le retient en lui demandant de l'embrasser. Puis, grâce à Bella, Jacob et Edward vainquent Riley et Victoria. Mais dans la bataille, Jacob est blessé. ì son chevet, Bella lui avoue qu'elle l'aime, mais qu'elle a choisi Edward : ils se marieront dans un mois. Jacob l'attendra...