A Kyoto, en 1865, au temple Nishi-Honganji, la milice du Shinsengumi recrute de nouveaux guerriers pour soutenir le shogun. Sous les yeux du commandant Isami Kondo et du capitaine Toshizo Hijikata, les candidats doivent affronter le meilleur guerrier, Soji Okita. Deux jeunes combattants sont sélectionnés et intègrent la milice, Hyozo Tashiro, jeune samouraï de rang inférieur et Sozaburo Kano. Ce dernier n'a pas le profil habituel des guerriers de la milice, il vient en effet d'un milieu plus aisé et possède une beauté qui fascine toute la milice. Tashiro tombe amoureux de lui dès sa première rencontre. Afin de percer son mystère, le commandant décide de le mettre à l'épreuve et lui assigne de tuer un samouraï qui a enfreint les règles. Sans trembler, Kano remplit sa tâche. Avec l'arrivée de Kano dans la milice, habituellement si unie face à l'adversité, s'immisce la jalousie et les dissensions. Kano ne répond pas aux avances de Tashiro, même si toute la milice pense qu'ils sont amants. Un autre samouraï amoureux de Kano, Heibei Sugano, parvient à le conquérir, mais il est assassiné peu de temps après. Une enquête est alors ouverte afin de découvrir l'assassin du samouraï. Dans un dernier combat, Kano accuse Tashiro du meurtre et le tue. Mais le capitaine Toshizo Hijikata comprend que Kano est l'auteur du meurtre et le tue.