Charles Drood, dessinateur de bandes dessinées, trouve son appartement mis à sac et est attaqué par Buddy, un gangster qui le questionne violemment. Après lui avoir échappé, Drood découvre qu'il est soupçonné du meurtre de Yolanda Caldwell, une femme avec laquelle il a eu une brève liaison. Avant de mourir, Yolanda lui a envoyé un paquet contenant une photographie sur laquelle elle pose en tenue légère avec un groupe d'hommes. Buddy s'empare du document tandis que Drood tente de reconstituer la photo en dessin. Il apprend que Yolanda était, en fait, une call-girl nommée Nancy Baron. Drood trouve d'autres photos envoyées par Yolanda chez sa logeuse qui lui vole son courrier depuis des mois. Il finit par découvrir que Yolanda a été tuée par Bobby Nye, un riche philanthrope qui est en fait une femme et qui a fait tuer Nancy par jalousie. Drood assiste au suicide de Buddy qui travaillait pour Nye et assassine un gangster. Il décide alors de faire croire à son propre décès et il quitte la ville avec sa fille et son ex femme.