Un jeune Maghrébin fait du stop. C'est Kamel, "double peine" de retour en France. Il retrouve les façades grises de sa cité, en banlieue parisienne. Il retrouve surtout sa famille. Ses parents, sa soeur avocate et Mousse, son cadet. Ce frère a grandi, il est devenu un caïd parmi les dealers du quartier. Pendant que Kamel réapprend la vie en cité (rondes de police, longues heures à traîner devant les murs tagués), Mousse décide de transgresser l'interdiction de dealer imposée par ses fournisseurs, en organisant ses propres contacts. L'affaire tourne mal et se termine en opération punitive pour "corriger" l'escroc. Kamel y assiste impuissant. Parfois, il accompagne quelques enfants braconner les poissons d'un étang voisin. Il cherche aussi du travail, sans succès, car il est sans papiers. Mousse continue ses trafics, sous l'oeil réprobateur d'une mère totalement dépassée et d'un père focalisé sur son magasin d'articles orientaux. Kader, un jeune toxicomane molesté par Mousse et sa bande, se venge en le dénonçant à la police. Perquisition au domicile familial, arrestation de Mousse et bavure : la mère est hospitalisée. Furieux, Kamel tend un piège au policier et l'agresse violemment. Entre temps, la police l'a repéré. Elle le prend en filature. Kamel s'enfuit du côté de l'étang. Deux coups de feu retentissent derrière les arbres...