Un jeune Sicilien, Michel Cannaritta, est engagé comme valet de chambre dans la maison de l'industriel Achille Lampugnani. Par une malformation anatomique extrêmement peu fréquente, Michel se trouve doté de trois testicules, ce qui a pour effet de majorer de 50 % sa puissance sexuelle. Il devient l'amant de la maîtresse de maison et Lampugnani jouera les voyeurs en contemplant avec ravissement leurs ébats. La nouvelle de la singularité de Michel ne tarde pas à se répandre à travers la ville et toutes les bourgeoises ont hâte de contacter ce spécimen si exceptionnel. Michel fera la connaissance d'une femme d'affaires, puis d'une marquise qui mourra dans ses bras, au cours d'une scène d'amour mouvementée. Il sera obligé de se débarrasser du cadavre, mais cela le traumatise à tel point qu'il devient impuissant. Heureusement, il redécouvrira l'amour auprès de la fille d'un barbier qu'il devra épouser.