Une aventure de terrorisme et de contrebande d'armes dans les Balkans, dont la majeure partie se déroule dans le Simplon-Orient express entre Paris et Sofia. L'intrigue assez difficile à suivre expose le cas d'un journaliste parti pour un reportage avec les papiers d'un camarade et qui se trouve mêlé à des affaires de trafic d'armes. Une petite étudiante bulgare qu'il aime, patriote abusée par des hommes d'affaires, se trouve mêlée à l'action.