Seule une merveilleuse sultane s'annonce capable de redonner le goût de vivre au prince Mourad et au sultan Malik. Ce dernier est un tyran impatient et sanguinaire, qui confie à trois de ses messagers la mission de lui rapporter une merveille susceptible de le réjouir. La princesse Daoulah est la sultane de l'amour, la merveille découverte par Kadjar. Elle-même neurasthénique, elle attend, désespérément et sans mot dire, de revoir l'homme de sa vie, qu'elle connaît sous une fausse identité. Celui-ci, qu'elle a rencontré en bord de mer, qui l'a sauvée de la noyade et s'est fait passer pour un marin répondant au nom d'Amar, est en fait le prince Mourad, fils du sultan Bahram Yezid. Il est également épris de cette jeune femme. Malik, furieux devant le refus de la jeune fille, menace d'exécuter Kadjar s'il n'amène pas Daoulah dans son palais dans les deux jours. Kadjar parvient à exaucer le désir de son maître en enlevant la princesse et en la forçant à venir avec lui jusqu'au domaine de ce sultan craint de tous. La terreur que Malik inspire n'intimide pas Daoulah, qui s'oppose farouchement à sa volonté. De nouveau emprisonnée, elle résiste stoïquement aux ruses et chantages de Malik. D'heureuses coïncidences permettent à la magie et au destin de mettre Mourad sur la voie de sa bien-aimée. Mourad parvient à sauver la princesse Daoulah de la folie meurtrière de Malik. Ce conte se conclut par une classique demande en mariage, et une moins classique métamorphose.