Vendeuse dans un grand magasin de jouets à Milan, Sarah fait la connaissance de Tremaine, venu acheter un petit ours pour sa nièce. Très vite des liens se nouent entre eux. Ils décident de vivre ensemble. Mais Sarah a autrefois aimé Romain, un ancien terroriste recherché par la police comme par ses anciens amis, qu'il a trahis avant de disparaître. Personne ne sait où il se cache, près ou loin de Milan, mais chacun, ami(e), policier ou ami trahi devenu ennemi, l'attend. Le commissaire Moran surveille Sarah et la fait suivre constamment dans cette attente. Très vite, il fait le rapprochement, soupçonnant que Tremaine et Romain ne font qu'un, que l'ancien chef de bande est revenu auprès de l'aimée après avoir transformé son visage. Arrêté, Tremaine est longuement interrogé, mais en vain, puis relâché. Entre-temps, Sarah est appelée au téléphone et conviée à se rendre à l'aéroport. Un avion atterrit, dont descend le commissaire Moran qui lui présente un cadavre: celui de Romain, qu'elle reconnaît. La jeune femme disparaît en direction d'une cabine téléphonique.