Goubbiah est surveillant d'une pêcherie d'éponges en Yougoslavie. La nuit, il sculpte des statuettes avec son couteau. Trinida, une jeune gitane, vient lui apporter un message de son père, homme étrange qui vit dans la montagne, sans souci de sa famille. Goubbiah part à la recherche de son père et sur les traces de Trinida. Suivant la coutume, elle est fiancée depuis l'enfance à Peppo. Mais elle ne veut pas l'épouser, car c'est un ivrogne et grossier personnage. Pour éviter les représailles de la tribu, Jao, père de Trinida, essaye d'éloigner Goubbiah. Celui-ci a assisté à la mort de son père et travaille dans une carrière de marbre, espérant retrouver un gisement de diamants signalé par le mourant. Plusieurs fols il rejoint la tribu, évite les embuscades qu'on lui tend, accepte un moment pour maîtresse Carola, que Jao lui envoie pour le détourner de sa fille. Mais au jour du mariage de Trinida, il surgit et sous la protection de ses amis, force la tribu à assister à l'échange de son sang avec celui de Trinida. Il s'enfuit avec elle, et sa dramatique chevauchée dépiste ses poursuivants.