C'est la rentrée. Trevor découvre un nouveau professeur mystérieusement défiguré, Eugene Simonet, qui demande à ses élèves de trouver, en TP, un moyen de changer le monde. Trevor propose de créer une chaîne d'entraide en portant secours à trois personnes et en demandant à chacune d'elles d'en faire autant. Ce n'est pas du goût d'Arlene, sa mère (alcoolique, abandonnée par le père de Trevor, lui-même alcoolique et violent, cumulant les petits boulots pour élever seule son fils) ! Découvrant un clochard chez elle, elle voit d'un mauvais oeil ce professeur atypique. Trevor décide de venir en aide à Eugene et Arlene, et de les unir. Le charme opère. Trevor, pensant avoir échoué auprès du clochard, se tourne vers un camarade de classe brimé, mais fuit lorsque celui-ci est agressé. Le retour de son père chamboule ses projets, car Arlene qui, aidée de son fils, ne boit plus, lui redonne une chance. Eugene (ancien enfant battu), profondément blessé, voit son amour et sa confiance trahis. Lorsqu'Arlene comprend son erreur, il refuse tout contact. Trevor, pourtant persuadé de son échec, a généré un mouvement croissant (le clochard et sa mère ont "passé le relais"). Eugene, touché par les paroles de Trevor lors d'une interview, retrouve Arlene. Mais, alerté par les cris de son camarade, Trevor court à son secours. Il est poignardé.