Après une erreur professionnelle, Diggs, un chien policier qui travaille avec Shane, est placé dans un chenil. Il est alors recruté par les services secrets canins. Ces derniers découvrent que Kitty Galore, une chatte cruelle, ancienne espionne de l'agence MIAOU agissant pour son propre compte, activera dans deux jours "'appel de la forêt", un ultrason qui rendra tous les chiens enragés. Accompagné de Butch, Diggs part à la recherche de Seamus, un pigeon censé avoir des renseignements sur Kitty Galore. Ils le trouvent, puis rencontrent une chatte : Catherine. Elle travaille pour les services secrets félins, qui veulent, eux aussi, se débarrasser de Kitty. Ils décident de collaborer. La piste les mène dans une maison remplie de chats, où ils manquent d'être étouffés par de la litière. L'équipe interroge ensuite Mr. Tinkles, un chat prisonnier d'Alcatraz. Au retour, ils sont attaqués par les jumeaux MacDougall, que Diggs laisse fuir. Furieux, Butch et Seamus continuent seuls, tandis que Catherine recueille Diggs. La trace de Kitty est retrouvée dans une fête foraine. Elle capture Catherine et Diggs, mais ils parviennent à s'échapper. Aidés de Butch et Seamus, ils réussissent juste à temps à empêcher Kitty de lancer "l'appel de la forêt" et sauvent ainsi la race canine. Diggs retrouve Shane, qui l'adopte. Il est devenu agent secret !