1947 : Bobby, Jacob et Saïd, étudiants à New York sont inséparables. Mais les événements se précipitent en Palestine : Jacob puis Bobby vont rejoindre leurs parents juifs, Saïd son oncle Abdel Khader, leader de la communauté arabe hostile à tout �0tat juif. Dès l'annonce du plan de partage voté par l'ONU, les combats s'intensifient. Après la mort de son frère, Saïd rejoint la lutte armée. Les combattants arabes, bénéficiant de la neutralité captieuse des Anglais, semblent victorieux. Lorsque sa fiancée arrive, Jacob vient de mourir. Elle se bat maintenant aux côtés de Bobby et des hommes de la Haganah de David : un combat d'autant plus difficile que Golan et ses terroristes de Stern jouent leur propre partie. David et Bobby parviennent cependant à ravitailler les Juifs assiégés dans la vieille ville de Jérusalem par les hommes de Saïd. Les deux ex-amis se retrouvent et se sauvent mutuellement. Lorsque prend fin le mandat britannique et que Ben Gourion proclame la naissance d'Israël le 14 mai 1948, la guerre change de nature : la Jordanie et la Ligue arabe interviennent. Bobby est tombé amoureux d'une de ses combattantes, Hadassah, à jamais meurtrie d'avoir dû jadis satisfaire les désirs des SS dans le camp où elle fut déportée. Le vieux rabbin de Jérusalem les unit avant qu'elle succombe à ses blessures. Le 11 juin1948, le jeune Hussein, fils du roi Abdallah de Jordanie, conclut sur le terrain avec David la trêve imposée par l'ONU.