Avril 1910, dans une terre désertique du Brésil. La chemise flotte au vent, et le sang qui la macule a commencé de tourner. Le père l'a dit, et c'est ainsi : une fois le sang devenu jaune, son fils Tonho ira venger son frère. Tonho n'a que vingt ans, et il obéit. Une nuit, il approche de la ferme de la famille rivale, et abat l'assassin de son frère aîné. Le destin poursuit sa route, le sang réclame son dû, et c'est désormais sa vie qui est en suspens. Victime de ce mécanisme implacable, Tonho réalise alors qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Seul son jeune frère, celui qu'on appelle le môme, refuse l'ordre établi. Un jour, un homme et une jeune femme aux yeux clairs et aux formes voluptueuses, Clara, passent près de leur ferme. Ce sont des saltimbanques, et ils donneront un spectacle au village. �0merveillé par leur apparition, le môme convainc Tonho de l'emmener les voir. Le soir même, ils revoient Clara et son oncle, qui baptise le môme Pacou. Le lendemain, malgré l'opposition de son père, Tonho accompagne les saltimbanques. ì son retour, alors que la fin de la trêve approche, Clara le rejoint, et ils passent la nuit ensemble. Clara part devant. Mais le tueur est embusqué, et, croyant abattre Tonho, il tue Pacou. Alors que son père lui ordonne de le venger, Tonho quitte alors la ferme, et marche jusqu'à l'océan.