Au Kurdistan iranien, Barat sillonne des routes à peine praticables dans l'idée de rejoindre son père. Chanteur de renom, il troque ses lunettes de side-car pour des lunettes de soleil. Mais son père, Mirza, est fort préoccupé : il souhaite en effet retrouver l'une de ses femmes, Hanareh, qui a passé la frontière du Kurdistan irakien et a déshonoré la famille en partant avec un autre homme. N'ayant pas vu sa femme depuis longtemps, Mirza vient d'apprendre la nouvelle. Barat et son frère Audeh, musicien, sont prêts à partir. Le second souhaite au passage trouver une huitième femme qui puisse enfin lui donner un garçon. Les hommes se font braquer par de faux agents qui leur dérobent la moto. Ils trouvent de l'aide auprès d'un convoi qui passait par là, et commencent à fréquenter les camps de réfugiés. Le trio se fait facilement reconnaître, et les deux fils aiment jouer devant des auditeurs attentifs. Les rencontres sont toujours nombreuses, qu'il s'agisse de femmes, d'écoliers et d'orphelins... En cette période de guerre, les vols sont fréquents et les peuplades tentent de s'en sortir dans le calme. Mirza laisse ses fils pour retrouver Hanareh, qui a perdu sa belle voix lors d'une explosion. Son compagnon est mort et a souhaité être enterré par Mirza. Celui-ci partira avec, sur le dos, sa propre fille qu'il n'a jamais connue.