Wahid Haydar revient à Tunis après des années passées au Sénégal. Sa fille Soufiya, qu'il a, dix ans auparavant, enlevée à sa mère française, est avec lui. Ravie, la jeune fille découvre son nouveau pays et l'immense domaine agricole de son père. Mabrouka, la fille du régisseur, l'initie aux traditions tunisiennes. Soufiya, passionnée de danse africaine, veut en faire son métier, mais son père souhaite en faire une parfaite Tunisienne et peut-être la marier à Chafik, le filsde son ami Farouk. Bridée, Soufiya s'oppose violemment à Anissa, la nouvelle compagne de Wahid, une journaliste arriviste et raciste. Wahid a fini par accepter que sa fille continue la danse avec la communauté noire. Soufiya, qui a d'abord repoussé Chafik, en tombe amoureuse. Leur intimité décide le jeune homme à se révolter contre son père, affairiste magouilleur et influent. Furieux, Farouk menace Wahid (qui réalise alors la noirceur de son prétendu ami) d'expulser sa fille. Soufiya réclame avec insistance sa mère dont Wahid parle avec mépris. Wahid lui avoue enfin leur désaccord profond sur son éducation. Le soir du spectacle de Soufiya, tandis que Chafik émigre clandestinement, Wahid promet à sa fille d'aller chercher sa mère à l'hôtel. Elle vient d'arriver à Tunis.