Un père, Patrice, emmène son fils Judicaël devant une maison de Landes: c'est là que vécut son père, un maçon venu de Naples. Il y fut assassiné. L'enfant ne perçoit pas très bien ce que veut lui faire comprendre son père, qui décide de l'emmener en Italie, vers ses racines. Sur la route de Sienne, ils prennent un auto-stoppeur volubile, Salvatore, avec qui Patrice sympathise. La mère de Judicaël, à qui il téléphone, admet mal leur escapade. Quant à Salvatore, il s'avère n'être qu'un vulgaire voleur. A Naples, Patrice se fait voler sa voiture et Judicaël disparaît. Celui-ci a rencontré la belle Giulia, qui a des relations... et permet à Patrice de récupérer son véhicule. Promenade à Pompéi, émois de Judicaël, dîner chez Giulia, que Patrice veut séduire, jalousie du fils... Giulia s'en va. Après que sa grand-mère ait refusé de le voir, Patrice décide de repartir. Sur la route du retour, la voiture tombe en panne. C'est à pied, à travers la montagne, que le père et le fils vont continuer et avoir une véritable explication, difficile pour Patrice lorsqu'il s'entend dire "tout ce que ton père a fait avec toi, tu l'as recommencé avec moi". Mais bientôt Judicaël comprend ce que son père cherchait à lui dire dans toute cette équipée.