Près de la frontière entre le Nevada et la Californie, une bande de hors-la-loi surnommés les "Mud Daubas" commettent de nombreux méfaits qui restent impunis. Mais lorsqu'ils assassinent et volent le frère de Jim Royal, ce dernier est bien décidé à les arrêter. Jim Royal soupçonne les cow-boys du ranch de Lois Miller, situé de l'autre côté de la frontière, d'être les hors-la-loi tant recherchés. Feignant une chute de cheval, il est recueilli par Lois qui le soigne et s'éprend de lui. Pendant ce temps, Jim en profite pour mener son enquête. Or, les cow-boys du ranch, dirigés par Gene Miller, le propre frère de Lois, se méfient de lui et finissent par comprendre ce qu'il cherche. Lors d'une poursuite à cheval, Jim contraint les bandits à franchir la frontière et, avec l'aide de Lois, à tomber dans les filets tendus par les forces de l'ordre. Jim et Lois peuvent alors vivre sereinement leur amour.