Los Angeles, au petit matin, Fausto et Jesús, deux Mexicains sans-papiers, se rendent à un terminal de bus où d'autres travailleurs clandestins patientent de longues heures. Un 4x4 s'avance. Le conducteur leur propose, pour la journée, un chantier exténuant et mal payé. Au retour, Fausto et Jesús traînent dans un parc où des adolescents ivres les narguent. Mais les deux hommes ont d'autres préoccupations : on leur a confié une mission très bien payée. Un fusil à canon scié sous le bras, ils se rendent chez Karen. Cette Américaine moyenne, mère célibataire accro au crack, vient de se disputer avec son fils qui l'a laissée seule pour la soirée. D'abord terrorisée par l'intrusion des deux Mexicains, Karen tente de les amadouer et de comprendre ce qu'ils veulent, cherchant qui les envoie (son ex ? son dealer ?). Fausto et Jesús parlent peu. Ils commencent par manger à leur faim avant de fumer un peu de crack avec Karen. Puis, ils se baignent avec elle dans sa piscine et lui font calmement l'amour. Peu après, Jesús confie le fusil à Fausto. Celui-ci tire sur Karen, dont la tête est violemment déchiquetée. Son fils, qui rentre à l'improviste, est fou de rage. Il poursuit les deux hommes et tue Jesús. Fausto parvient à s'enfuir. Peu après, il a repris un boulot dans un champ, parmi d'autres clandestins.