Isra, jeune adolescent gitan, va au collège sur l'île de San Fernando en Espagne. Depuis la mort récente de son père, il ne chante plus et pense à quitter son île. Isra se bat souvent avec son grand frère, mais leur affection est pourtant réelle. Un jour, Isra fait la connaissance de Joji, quinquagénaire japonais exilé en Espagne, qui est venu faire aiguiser son couteau chez son grand-père. Il rencontre également une jeune fille de son âge, Saray, qui fume sur la plage. Tous deux se revoient, et une tendre complicité s'instaure entre eux. Isra se fait faire un tatouage et commence à avoir des fréquentations que son frère n'apprécie guère. Makiko, une jeune femme japonaise qui vient de terminer ses études d'infirmière, a toujours été sous le charme du chanteur Camarón. Lorsqu'elle apprend sa mort à la télévision, elle décide d'aller sur l'île où il est né et d'y apprendre à chanter le flamenco. Elle cherche un cours de chant, mais ne trouve qu'un cours de danse. Le professeur lui révèle que l'on n'enseigne pas à chanter le flamenco, mais qu'il faut beaucoup l'écouter pour, ensuite, commencer à le chanter. Une des élèves lui donne l'adresse d'un restaurant où elle rencontre un homme prêt à l'aider. C'est le frère de Camarón, qui va lui apprendre peu à peu quelques rythmes. Elle se lie d'amitié avec Joji. Mais bientôt elle apprend que son père est mort, et elle se sent coupable de n'avoir pas été à ses obsèques. L'heure du départ a sonné.