Le jeune Khenan, fils d'un touareg et d'une française, revient au Niger avec son père Najem après huit ans d'absence et renoue avec sa famille d'origine. Il se lie d'amitié avec son cousin Bargali et avec la jeune Chadêma, qui s'intéresse au travail scolaire qu'il a apporté avec lui. Son grand-père Kenûni lui enseigne les règles de vie de son peuple, et il apprend à s'occuper des troupeaux. Se sentant responsable de la mort d'un chameau il s'enfuit dans le désert ; il est secouru par une autre famille et ramené au campement par Hamou, qui tombe amoureux de Tannès, s.ur de Najem. Khenan assiste aux rituels amoureux qui vont conduire à une grande fête de mariage. La cérémonie terminée il rentre en France avec son père, emmenant Chadêma. Celle-ci deviendra sage-femme et Khenan hydraulicien.