Dur, quand on n'a presque plus un sou en poche de se retrouver à Marseille, de retour de Grèce. C'est pourtant la situation de François et Denis, juste avant de monter dans la capitale. François, c'est le genre pas bileux, costaud; sa guitare devrait lui permettre de se débrouiller. Denis, lui, est plutôt anxieux notamment en matière de nourriture et de gîte; sa faible constitution l'oblige à transporter une véritable pharmacie. Les deux compères sont comme le jour et la nuit mais ils s'adorent. Le copain qui devait les dépanner à Paris restant introuvable, les voilà condamnés à dormir pour trois sous dans un hôtel borgne. Leur situation financière s'aggravant, ils se retrouvent dans un squatt, entourés d'une population chaleureuse mais envahissante. Denis y trouve son compte en la personne d'une jeune Africaine mais ses ébats se terminent souvent mal: arrivée inopportune de François, abus de haschisch, décollement de la plèvre... C'est en grattant la guitare pour avoir quelque argent que François fait la connaissance de Mathilde. L'amour les guettait et les tient, à tel point que la jeune fille songe à annuler les cours de danse qu'elle doit suivre à New-York. Tout ça ne suffit pas à nourrir son homme et François se lance dans le transport de valises de vêtements d'origine pour le moins douteuse. Denis voit ce petit commerce d'un oeil inquiet et préfère gratter la guitare dans le métro. Quelques coups et le bris de son instrument seront le seul "bénéfice" de l'affaire. La police déloge les squatters, Mathilde s'envole finalement pour New-York, la vie devient bien triste. Un cargo de bananes fait l'affaire et... en route pour de nouvelles aventures, Outre-Atlantique à la recherche de Mathilde.