Allemagne, années 70. Léopold, un voyageur de commerce cinquantenaire rentre chez lui avec Franz, un garçon de vingt ans qu'il a rencontré dans la rue. De discussions en jeux, Franz finit par se laisser déstabiliser et tomber sous le charme du vieux séducteur. Ils font l'amour. Puis le jeune homme, désormais amoureux, quitte sa petite amie et son appartement pour venir s'installer chez Léopold. Franz passe ses journées à la maison à attendre le retour de Léopold. Celui-ci se montre irritable, semblant considérer son ami comme un parasite dans l'ordre rigoureux de son quotidien. Les disputes se succèdent. Franz après avoir fait preuve d'une extrême compréhension, tente de se révolter et d'échapper à la domination de son amant. En vain. Un jour que Léopold est en déplacement, Franz reçoit la visite de son ex-amie, Anna. Ils passent deux jours au lit et décident de se remettre en ménage. Mais au moment du départ, Léopold revient. Immédiatement, Anna est envoûtée par son magnétisme. Arrive également Véra, un homme devenu transsexuel par amour pour Léopold, avant d'être abandonné par lui. Léopold entraîne Anna dans sa chambre. Pendant ce temps, Franz avale un tube de barbituriques et meurt dans les bras de Véra. Celle-ci tente de fuir l'appartement par une fenêtre qui reste déséspérement bloquée.