Après avoir enterré en Laponie son illustre savant de père, Jerry Cornélius revient à Londres avec la ferme intention de se venger de son frère, Frank, et d'arracher aux griffes de ce dernier sa soeur bien-aimée, Catherine. Depuis la récente et gigantesque conflagration mondiale, les choses ont bien changé : obtenir du napalm, par exemple, afin de faire sauter le repaire de Frank serait un jeu d'enfant pour Jerry. Cependant, il préfère s'allier à l'inquiétante Mrs Brenner qui, avec ses trois complices, les savants Smiles, Lucas et Powys, tient à récupérer un microfilm laissé par le père de Jerry et présentement en possession de Frank. L'opéeration lancée contre la maison de Frank, truffée de micros et de radars, se solde par un échec : Catherine meurt, involontairement blessée par Jerry. Quant à Frank, il parvient à éviter la vindicte de son frère et à garder le microfilm âprement désiré par Mrs Brenner et qui se révèle être le secret de l'immortalité. Après un entr'acte qu'elle passe auprès de son amie de coeur, Mrs Brenner, accompagnée de Jerry, poursuit Frank jusque chez un certain Baxter qui a trahi le professeur Cornélius, jadis, et auprès duquel Frank tente de découvrir présentement le secret du microfilm. C'est en Laponie que Mrs Brenner entraîne finalement Jerry : dans un laboratoire superbe, elle va, en s'accouplant avec un sujet soigneusement choisi, créer un être nouveau. Au dernier moment, Frank est contraint de remplacer le cobaye primitivement choisi. Au terme de l'expérience, Frank, mi-homme, mi-singe, partira vers sa nouvelle existence.