Fred, photographe, effectue un reportage sur les "Bezness", jeunes gigolos tunisiens qui vendent leurs charmes aux touristes. Son indiscrétion lui vaut de nombreux ennuis auprès de la population locale mais il jouit de la protection de Roufa, séduisant Bezness, et de son jeune frère Navette. Roufa rêve de s'installer en Europe et envisage de partir pour l'Allemagne en compagnie d'un amant complaisant. Il est néanmoins retenu par son amour pour Khosma, sa ravissante fiancée, qui l'aime mais qui n'apprécie pas son travail. Fred croise Khosma et s'éprend d'elle. La jeune fille se sent attirée par lui mais craint les foudres de Roufa qui est très jaloux d'elle. Lorsqu'elle surprend Roufa avec une vieille touriste, Khosma s'enfuit chez Fred. Après beaucoup d'hésitations, elle refuse de coucher avec lui et se réfugie dans la prière. Roufa renonce à quitter la Tunisie et envisage de casser la figure de Fred qu'il accuse de lui avoir volé Khosma. Comprenant que cela ne lui rendra pas la jeune fille, il renonce à sa vengeance et laisse partir Fred qui souffre aussi de l'abandon de Khosma.