Pluie battante. Nuit noire. Yvan, Anne et Henri giclent de la voiture dans le magasin. Les instruments sont à portée de main. Mais le propriétaire s'est réveillé. Il guette. Assomme Anne. S'empare d'Yvan qu'il croit seul. Henri survient par derrière. L'homme meurt. Les garçons s'enfuient, poursuivant Anne affolée. Le meurtre et son secret se referment sur eux comme un piège. Anne, pour desserrer une autre étreinte, choisit Yvan. L'atmosphère au sein du groupe reste tendue. Gabriel se plaint de l'absence du nouveau matériel promis pour le concert qui a tout de même lieu. Pendant que Xavier joue avec les autres, Cécile, son amie, est avec Marc. Furieux, Xavier gifle Cécile à la volée, qui lui crache son dégoût. Cette fin, Xavier veut la concrétiser le lendemain. Il accélère encore et la voiture sort de la route. De la tôle tordue, des bosses, un peu de sang. Des cris surtout: Yvan, qui ne voulait pas mourir, contre Xavier qui lui renvoie le meurtre mentionné par les infos. Calmé, Xavier franchit la barrière de la caserne pour un an. Paris: Albertini a monté un concert à Londres. Répétitions. Tensions. Confusions. Sur le ferry, Cora s'offre à Yvan. Ils laissent le groupe. Pas de concert cette fois. Et Gabriel, qui sait tout, claque la porte. L'équipe éclate. Avec Cora, Yvan sombre. Après une dispute, il va se suicider chez Henri. L'enterrement les réunit presque tous, sans la musique. Xavier travaille dans le garage de son père. Gabriel s'est marié... Marc, seul, continue. Et Albertini qui s'est associé à Henri le fait signer. Avant de partir pour enregistrer à New York, Henri retrouve Anne, qu'il aime toujours. Le studio américain. Marc ne pense plus qu'à sa carrière. Henri flippe. Il s'en va de son hôtel. Anne arrive. Dans sa chambre c'est la nuit. Dans le noir, le téléphone et deux voix qui se trouvent.