Dans un bar, un homme raconte: Elise, une jeune et jolie femme, vit avec Alex, homme d'affaires riche, plus âgé qu'elle mais toujours séduisant. Bien qu'étant très aimée et vivant luxueusement dans une superbe maison à Cuernavaca, elle est insatisfaite. Elle a une passion pour le Christ et supporte de plus en plus mal sa vie inutile, la sévérité d'Alex envers les domestiques et sa conduite au cours des soirées. Un beau jour, elle le quitte pour devenir novice à Saint-Rémy de Provence. Alex, désemparé, confie la tâche de la ramener à son âme damnée Perez. Celui-ci a une idée de génie: connaissant les penchants mystiques d'Elise, il imagine de la faire contacter par une secte, les Pèlerins du Monde. Le grand maître de cette secte, Noah, accepte le marché pour 500 000 dollars. Il désigne, pour attirer Elise, un de ses jeunes disciples, Barnabé, en réalité Marc, journaliste infiltré dans la secte pour les besoins d'un reportage. Elise est déçue par l'attitude de la mère supérieure. Elle finit par être expulsée du couvent sur une fausse accusation et va se réfugier chez les Pèlerins du Monde. Le grand maître feint d'avoir reçu une révélation lui ordonnant d'emmener sept de ses disciples (dont, évidemment, Elise et Marc) afin d'aller évangéliser le Mexique. Elise et Marc sont fortement attirés l'un vers l'autre. Mais lorsqu'Elise découvre que Marc l'a trompée, elle s'enfuit à Cuernavaca. Marc, en "interrogeant" le grand maître, apprend le marché qui lie Noah à Alex. Il se lance à la recherche d'Elise, essaie de tout lui expliquer, mais ils sont poursuivis par les hommes de main de Perez. Rattrapés, Alex demande à Elise de rester avec lui, maintenant qu'il a changé, mais Elise rejoint Marc et part avec lui.