Blue et Eli sont deux amis fidèles qui passent leurs moments de liberté ensemble, notamment au fast food du quartier. Le premier est un artiste méconnu par la critique, qui peint des toiles érotiques toujours inspirées par le même modèle, Candy. Le second, d'un milieu juif aisé, travaille dans l'entreprise de vêtements de son père. Vivant dans une pièce unique qui sert à la fois d'atelier, de chambre à coucher et de cuisine. Clyd, la compagne de Blue, en a assez de cet inconfort, de l'insécurité matérielle et de la vie de Bohême. Elle le quitte donc pour un autre peintre, très en vogue lui, car il s'adonne à l'art abstrait. Quant à Eli, il aimerait rencontrer enfin une femme avec qui se fixer ; passé la trentaine, fi des liaisons passagères. Décidé à récupérer Clyd, Blue trouve finalement une galerie qui accepte d'exposer ses toiles à condition qu'il en livre un certain nombre, ce qui va lui donner beaucoup de travail ainsi qu'à Candy. L'hôtesse de cette galerie est une Française, Liliane, qui consacre tous ses loisirs à l'aérobie. Soutenu par Blue, Eli la poursuit de ses assiduités, mais celle-ci le repousse inlassablement, et c'est finalement à Blue qu'elle se livre le soir du vernissage de l'exposition. Pour se consoler, les deux amis vont passer une soirée avec Candy. Devenu riche, Blue essaye en vain de renouer avec Clyd. Après une période de grande tension dans leurs rapports. Blue et Eli se retrouvent sur un banc pour un nouveau bail de complicité amicale.