Mister Jones est un maniaco-dépressif de charme qui a tantôt un comportement euphorique et dynamique empreint d'une folie douce, tantôt un comportement mélancolique où la tentation du suicide n'est pas loin. Après avoir marché sur une poutre au-dessus du vide, il surgit, en plein milieu d'un concert de Beethoven, sur la scène pour remplacer le chef d'orchestre qui ne jouait pas, selon lui, le morceau assez vite, ce qui lui vaut d'être placé en hôpital psychiatrique où le docteur Elisabeth Bowen le prend en charge. Jones est un être insaisissable qui refuse d'admettre sa maladie. Il croit que sa folie fait partie de sa personnalité et que celle-ci est simplement anticonformiste. Il n'admet pas non plus qu'il puisse tomber au plus bas, dans un cafard profond, et refuse donc les traitements par médicaments. Au cours d'un de ces accès dépressifs, le docteur Bowen, alertée par Howard, un ouvrier noir, reprend en main Jones qui commence une psychothérapie. Bientôt, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ont une aventure, ce qui est contraire à l'éthique de la profession. Jones sera placé dans un autre établissement. Mais, leur histoire ne fait que commencer.