L'écrivain Henry Miller est à Paris, sans travail et désargenté. Sa femme Mona vient le rejoindre mais, ne pouvant supporter sa vie misérable, le quitte tout aussitôt. Miller en est très affecté et erre dans les rues de Paris. Il reprend goût à la vie grâce à ses amis Boris et Sylvester qui acceptent de le recevoir régulièrement à leurs tables. Miller séduit Tania, femme de Sylvester, et se retrouve à la rue. Un jour, dans un cabaret, il rencontre Fillmore. Celui-ci accepte de le loger. Puis un ami rédacteur à Herald Tribune lui trouve un emploi : professeur d'anglais à Dijon pour l'organisation « Amitié Franco-Américaine ». « Tout était glacé, nu, triste à Dijon », écrit-il : un soir, il fait le mur et regagne la Capitale. Fillmore lui offre une occupation : promener le neveu d'un maharadjah dans Paris. Tous deux font la tournée des maisons closes. Henry Miller est à nouveau sans emploi. Il est résolu à regagner New-York : une longue promenade sur les bords de la Seine lui fait découvrir à quel point il aime Paris.