Tom traîne son mal-être et sa déprime dans les rues de Paris. Il sombre pour une raison qui ne nous sera jamais dévoilée. Sur son chemin, des rencontres furtives, vaines. Et puis, celle d'un comédien raté qui s'attache à lui et décide de le suivre dans ses pérégrinations décadentes et ses errances imbibées d'alcool. Tom aimerait rencontrer une femme comme celle de son compagnon. Alors, cette dernière lui propose de faire la connaissance de sa jeune soeur, Sara, qui travaille dans une grande surface marseillaise. Nos deux acolytes partent donc à la recherche de cette perle rare. Sur la route, autres rencontres sans lendemain où l'on refait le monde. Et enfin, il trouve Sara et lui propose immédiatement de tout abandonner et de le suivre. Les voilà de retour à Paris. Il l'habille «comme une femme», la sort, l'aime, elle et sa fraîcheur. II semble vouloir s'extraire de la spirale infernale dans laquelle il est plongé, mais malgré l'amour qu'elle lui porte le poids de sa déchirure et sa chute semblent inéluctables.