1758. George III règne sur l'Angleterre depuis 28 ans. Nostalgique de l'absolutisme, hostile à un Parlement que l'opposant "Whig" Fox marque par son éloquence, n'ayant jamais accepté la porte des "colonies d'Amérique", il contrôle de manière tatillonne son premier ministre, le "second" Pitt, qui a cependant la réalité du pouvoir. Ce que le roi supporte mal ! Autoritaire, maniaque de l'étiquette, George est aussi un homme simple lorsqu'il visite "ses" paysans, dévoué à son épouse bonne et aimante. Hélas, il a un fils, le Prince de Galles, ambitieux, mesquin et veule, secrètement marié à Miss Fitzherbert, une catholique ! ! ! Une colère contre son fils va révéler à la Cour la folie naissante du souverain : incohérences, rages, agitation, abattement. Fox et le Prince de Galles y voient une occasion de satisfaire leurs ambitions respectives. Le roi est mis à l'écart, maltraité par des médecins débiles, séparé de la reine. Seuls le soutiennent quelques serviteurs et son écuyer, Gréville, par ailleurs amoureux de Lady Pembroke, suivante de la reine. Un nouveau médecin, Willis, prend en charge George, usant d'une thérapie inédite. Les mois passent. Le Parlement s'agite, George va mieux, réapparaît enfin au désespoir de son fils. A nouveau, il règne : les apparences sont sauves.