> Martin vit avec sa mère Nina dans un HLM de la banlieue de Lyon. Elle est fantaisiste et se préoccupe peu du quartier avec ses amants plus ou moins de passage. Martin supporte mal de voir des hommes dans le lit de sa mère. Son comportement à l'école est difficile. Il n'arrive pas à se faire accepter par une bande de gamins beurs, qu'il veut intégrer parce qu'il est persuadé que son père est arabe - un guerrier Touareg, homme du désert - comme le lui a souvent raconté Nina. Il va régulièrement se réfugier chez Tewfik, gardien africain d'un campement de travail près du fleuve. Il traîne avec lui et un petit copain. Il se fait frapper par des élèves, après avoir lui-même terrorisé un de ses camarades. Une dispute avec sa mère le pousse à fuguer, vers l'Afrique. Il vole un bateau du camp de Tewfik, mais l'aventure tourne court et il doit rentrer. Humilié, il accepte de partir en colonie de vacances au lieu de rejoindre le désert comme il en rêve. Là-bas, il pousse un autre gosse dans un profond ravin avant de s'enfuir et de revenir, comme si de rien n'était, rejoindre sa mère et son nouvel amant Pippo qui semble vraiment attentif à Nina et sait parler au gamin. Pippo comprend qu'il s'est passé quelque chose. La crise éclate mais Nina et Martin parlent et passent une nuit au dessus du fleuve, sur une large branche. Martin sait tout de son vrai père, qui a simplement abandonné sa mère. Le petit matin voit ce couple mère/fils apaisé et, avec Pippo non loin, à nouveau soudé.