Encore un concert réussi pour Papa Oyeah Makenzie. Malgré le très petit nombre de spectateurs, les applaudissements sont chaleureux et il a chaud au coeur lorsqu'il se rend compte que ses rythmes africains parviennent à séduire des Européens. C'est ce qu'il explique à Alex, son vieil ami, qu'il retrouve ici à Zurich et qui sait que, pour Papa, un auditeur doit plus comprendre qu'écouter. Françoise, l'amie de Papa, n'arrive pas, elle, à sentir comme lui et lorsqu'il erre dans les rues de la ville, le musicien pense à ce fossé qui les sépare, lui qui voudrait tant qu'une communication universelle s'établisse. Jacques depuis longtemps essaie d'être l'imprésario de Papa. Ce n'est pas simple avec lui, tellement pénétré du message d'amour qu'il veut faire passer que rien d'autre ne compte. Ce qui provoque des échecs à cause d'une affiche peu compréhensible, ou d'une publicité mal faite, comme le font remarquer Hubert et ceux qui ont invité à dîner le musicien noir. Malgré les prières de ses amis, Papa refuse de faire du folklore, refuse que sa musique précède un débat sur l'Afrique. Et tous demeurent dans l'embarras. Papa reste sur ses positions parce que certaines personnes ont senti comme lui et le lui écrivent. Un jour, il rencontre une Noire avec laquelle il sympathise : elle dansera sur ses rythmes. Puis c'est un pianiste qu'il accepte. Un concert a lieu. Le succès commence à poindre.