L'espion britannique Andy Osnard est mis à l'écart à Panama. Il flaire un bon filon en la personne de Harry Pendel, le tailleur en vogue ayant appris son métier en prison avant de refaire sa vie loin de Londres. Il a maintenant femme (américaine) et enfants, mais il leur cache ses dettes. Andy s'introduit comme client, fait chanter Harry et lui demande de lui révéler toutes les informations qu'il glanera auprès de ses riches clients. Au casino, ils rencontrent Mickie, un ancien opposant à Noriega devenu poivrot. Harry le fait passer pour un membre d'une "opposition silencieuse" et, comme Andy semble intéressé, il invente au fil de leurs rencontres des histoires de résistance et un projet de vente du canal aux Chinois impliquant le Président. Voilà qui met les Occidentaux en émoi. Andy donne un acompte à Harry lui permettant de rembourser ses dettes, ce qui le rend suspect aux yeux des autorités. Il fabrique les indices d'une résistance organisée par sa secrétaire Marta (autrefois défigurée par les bataillons de Noriega) et Mickie. Andy manipule aussi bien la femme de Harry que les diplomates anglais. Pour sauver le canal, le MI 6 convainc les Américains d'aider "l'opposition silencieuse" avec 15 millions de dollars. Harry avoue la supercherie mais trop tard, Andy est parti avec l'argent. Il restera un bon père de famille sans histoire.