Londres. Ray sort d'un séjour de plusieurs années dans un hôpital psychiatrique. Il est immédiatement accueilli par son frère Pete. Depuis son internement, Pete a redressé le petit restaurant de leurs défunts parents qui périclitait, et s'est marié avant de divorcer. Ray a du mal à retrouver ses marques. Prenant sa défense en pleine rue, il fait la connaissance de Laura, une jeune Ecossaise enceinte, qu'il amuse, touche et, enfin, séduit. Mais Ray ne prend plus ses calmants. Après une délicieuse escapade amoureuse, Ray s'installe chez Laura. Il recommence alors à entendre des voix (des chuchotements), à avoir des visions et à perdre les pédales. Laura, qui ne connaît pas ses antécédents, est très compréhensive, y compris lorsque Ray, nu, construit une spirale de poubelles en pleine rue. Mais lorsqu'il blesse grièvement son ancien petit ami (le père du futur bébé) venu leur rendre visite, elle est obligée d'alerter la police. Pete retrouve Ray dans ses cuisines où ce dernier veut mettre fin à ses jours. Pete réussit à le disculpabiliser des échecs de leur père (qui était ivrogne) et de la mort de leur mère (d'un cancer du sein). Ray retourne en institution, mais est placé cette fois en appartement individuel. Laura lui rend visite. Ray, calmé, lui déclare à nouveau son immense amour. Elle lui annonce pourtant qu'elle rentre à Glasgow.