Quelque part dans le Paris d'aujourd'hui. Michèle, petite mannequin baba-cool à la recherche de l'amour, vit dans une bulle, extérieure au monde qui l'entoure, incomprise de son entourage. Aux sorties entre amis, elle préfère la quiétude d'une église. Après avoir rompu avec Bertrand, un loser sympathique, elle rencontre François, un vétérinaire juif à la trentaine charmante. Ils ne tardent pas à vivre ensemble. Adepte du bouddhisme, à son contact elle s'éprend follement du judaïsme. Elle découvre cette religion dans des manuels d'initiation puis éprouve très vite le désir de se convertir et pour cela s'inscrit à des cours de vie juive. Il l'y accompagne sans véritable entrain, ne comprenant pas franchement cet engouement soudain, cet attachement excessif à des pratiques auxquelles lui-même n'accorde que peu d'importance. Elle provoque une rencontre surprise avec les parents de François mais leur implication dans la vie de leur fils va déclencher la séparation. Michèle s'endort en classe, elle s'absente de plus en plus puis abandonne définitivement ses études. Elle habite désormais chez sa mère et se rapproche de son amie Valérie, une jeune psy. Lui, insatiable séducteur, enchaîne les conquêtes féminines. Un soir, ils se rencontrent au cinéma, l'un et l'autre accompagnés. Peu de temps après, au mariage de Valérie, François tente une approche.