De retour des Etats-Unis, Hyeon-gon, jeune cinéaste fauché, retrouve son vieil ami Mun-ho, professeur d'art plastique, récemment marié. Pas très à l'aise, Mun-ho n'invite pas Hyeon-gon à rentrer chez lui et ils déjeunent ensemble au restaurant. Ils draguent la serveuse et évoquent leurs souvenirs communs, notamment celui de la belle Seon-hwa. C'était la petite amie de Hyeon-gon avant qu'il ne parte. Puis, Mun-ho, à force de persévérance, a réussi à la séduire et avoir une relation avec elle. L'alcool aidant, ils décident de la retrouver et partent la chercher à la sortie de son travail, un bar dans la banlieue de Séoul. Le dîner de retrouvailles chez Seon-hwa est très arrosé. Mun-ho s'endort sur place, et Hyeon-go s'éclipse dans la chambre avec Seon-hwa. Celle-ci se relève dans la nuit et trouve Mun-ho réveillé. Il lui demande de lui faire une fellation et finit par passer la nuit avec elle. Le lendemain, tous trois partent en balade. Sur le chemin, Mun-ho croise ses élèves, qui l'invitent à dîner. Restés seuls, Hyeon-gon et Seon-hwa se disputent, l'ancien amant n'ayant pas apprécié de voir son ex céder à Mun-ho. De son côté, ce dernier continue sa nuit à l'hôtel avec une de ses élèves. Alors que celle-ci lui prodigue une fellation, ils sont interrompus par un prétendant de la jeune fille qui les a suivis. Cette dernière rentre chez elle et Mun-ho repart seul chez lui dans la nuit coréenne.