Remplaçant sa propre soeur, Li Chung-shen arrive de Taipei pour prendre ses fonctions d'instituteur de village. Il s'installe dans une salle de spectacle aménagée et appartenant à la famille de l'une de ses collègues, Chen Su-yun. Il fait connaissance avec sa classe, s'intègre parfaitement et se met rapidement les élèves dans sa poche. Parmi eux, se distinguent les "trois mousquetaires", Yen Cheng-kuo, Huang Chin-shui et Lin Wen-chin, qui font les quatre cents coups. Ils tentent notamment de pêcher dans la rivière en électrocutant les poissons après avoir vu le père de leur camarade Chou Hsing-wang le faire. Lors d'une sortie avec Chen Su-yun, de qui il se rapproche de plus en plus, Li Chung-sen surprend un homme en train d'empoisonner les poissons pour mieux les attraper et se bat avec lui. ì l'école, cet épisode provoque des tensions en rapport avec le comportement du père de Chou Hsing-wang. Un jour débarque au village une ex-amie de Li Chung-shen. Cette jeune citadine tente de l'entraîner. L'instituteur finit par refuser mais voit Chen Su-yun, vexée, commencer à l'ignorer. Il fait alors venir son père afin d'assurer la famille de Chen Su-yun de sa moralité, ce qui a l'effet escompté. Un nouveau problème à la rivière avec M. Chou provoque la fugue de son petit garçon. Retrouvé dans une gare, il peut participer, comme tout le monde, aux festivités organisées après l'annonce de l'établissement d'une zone protégée autour de la rivière, une initiative de Li Chung-shen.