Revenus des croisades, Behmen et Felson découvrent que leur pays est ravagé par la peste. Ils échouent dans un petit village, où les habitants tiennent les sorcières pour responsables de leur sort. Ils ont capturé l'une d'elles : sur les ordres de l'agonisant cardinal d'Ambroise, ils veulent la conduire au monastère de Severac, où elle sera jugée par des moines. Les deux hommes acceptent de faire partie de la mission. Ils se mettent en route avec Debelzaq, Eckhart, et le maraudeur Hagamar. Kay, qui assistait le cardinal, les rejoint. Très vite, Behmen doute de la culpabilité de la jeune fille. Le voyage se révèle dangereux : une nuit, Eckhart a une vision de sa fille décédée et s'empale sur l'épée de Kay. Après la traversée d'un ravin infranchissable, des tensions éclatent ouvertement : Debelzaq préfèrerait exécuter la jeune fille plutôt que de prolonger ce périlleux voyage ; Behmen s'y oppose. La nuit venue, ils sont attaqués par des loups. Isolé du groupe, Hagamar est dévoré. Finalement, les survivants arrivent au monastère. Tous les moines y sont morts. Behmen comprend que la jeune fille est possédée. Pire, c'est le Diable en personne qui la contrôle. Il est à la recherche d'un manuscrit caché dans le monastère, qui pourrait mettre fin à son règne, qui s'incarne par la peste. Le Diable rappelle à Behmen et Felson leurs crimes des croisades. Felson et Debelzaq meurent. Behmen se sacrifie afin de vaincre le démon, tout en ramenant à la vie la jeune fille possédée. Kay devra s'occuper d'elle.