Un couple d'hommes, Moshen et Hassan, marche le long d'une voie ferrée. Ils sauvent in extremis un homme étendu sur les voies. Arrivés à la gare, Moshen, le plus âgé, aide une dame, Yolande, à porter ses bagages, le train se rend dans la petite ville de Saint-Claude. Yolande s'installe en face de Moshen. Remarquant son air inquiet lors d'un contrôle de billets, elle devine qu'il est clandestin. Elle lui propose alors d'effectuer des petits travaux chez elle et lui donne ses coordonnées. Hassan et Moshen vont à l'hôtel. Moshen accepte de travailler deux jours chez Yolande mais ils décident d'être très discrets. Très vite, Yolande propose à Moshen de l'épouser pour régulariser sa situation. Lors d'une absence de Yolande, Moshen fait entrer Hassan chez elle, mais elle revient plus tôt que prévu et Hassan doit se cacher dans le grenier. Le soir même, Moshen se laisse séduire par Yolande. Hassan entend tout. Le lendemain, Moshen sort et jette son paquet de cigarettes vide devant des gendarmes qui lui demandent ses papiers. Son passeport n'étant pas en règle, ils l'embarquent au poste de police. Yolande, inquiète de ne pas le voir revenir, le retrouve au commissariat. Il lui demande de s'occuper de son amant. Mais Hassan s'éclipse et va rejoindre Moshen dans le train d'où il va être expulsé. Tous deux sont renvoyés en Iran. Ils sont pendus en place publique pour cause d'homosexualité.