Francis est un écrivain à succès. Pour trouver l'inspiration de son prochain livre, il se rend à Venise. Judith, conseillère immobilière, lui propose une maison au calme sur l'île de Sant'Erasmo. Francis lui annonce qu'il ne prendra la maison que s'ils habitent ensemble. Un an et demi plus tard. Le couple reçoit Alice, la fille de Francis, et Vicky, l'enfant de cette dernière. Mais Alice disparaît mystérieusement. Francis, qui ne parvient pas à écrire quand il est amoureux, s'inquiète de plus en plus. Il charge alors Anna Maria, ancien amour de Judith et détective privée à la retraite, de retrouver sa fille. En découvrant les nombreuses relations qu'a eues sa femme, Francis demande à Jérémie, le fils d'Anna Maria, de la suivre. La filature tourne court : Jérémie, sous le charme de Judith, s'offre à elle. Mais, empêtré dans ses problèmes, le jeune homme tente de se donner la mort. Lorsqu'Anna Maria revient pour son fils, elle informe Francis qu'Alice est à Paris avec son amant, Alvise, noble ruiné et trafiquant de drogue. Judith s'éloigne de Francis ; de plus en plus seul et inquiet, il parvient alors à écrire. Anna Maria succombe à un cancer. Francis a enfin terminé son livre, il doit retourner à Paris, même si Judith, toujours amoureuse, souhaite qu'il reste. Alice aussi est revenue pour suivre Alvise, qui s'est rendu à la police. Francis retrouve Judith et lui propose de venir avec lui à Paris.