Cinq ans après, Yvan, professeur de français, ne se remet pas d'avoir été quitté par sa femme, ��ve, enfuie avec un autre homme en Thaïlande. Ses filles, adolescentes, vivent chez sa soeur, Ariane, toquée mais très affectueuse, et son mari, Luc. Yvan a demandé sa mutation en Bretagne, où il compte s'installer, seul, dans la maison familiale. Il apprend alors qu'Ariane héberge Léo, le fils qu'��ve a eu avec son amant et qu'elle est venue confier à son ex-belle-soeur après avoir quitté celui-ci. Il vient immédiatement chercher le garçon pour le laisser à la soeur d'��ve, Claire, ce qui met très en colère ses filles. Mais Claire est en pleine procédure d'adoption et refuse de garder Léo. Yvan est contraint de le "cacher" chez lui, en attendant. ì l'école de Léo, Yvan croise Emmanuelle, une jeune femme maladroite qui l'avait déjà bousculé quelques jours auparavant. Emmanuelle enseigne le dessin dans le même collège que lui, et a deux enfants de deux pères différents. Yvan s'adoucit et emmène Léo à un spectacle d'Emmanuelle. Mais il plante la jeune femme pour calmer les ardeurs de sa fille aînée, décidée à faire un bébé avec le premier venu. Emmanuelle le prend mal et préfère qu'ils en restent là. Yvan emmène Léo en Bretagne, puis Claire vient le récupérer, accompagnée de son fils adoptif. Yvan ne tarde pas à s'ennuyer. Il revient alors à Paris, se réconcilie avec Emmanuelle, récupère Léo, puis s'installe chez Ariane.