Sur l'île de Beurk, Vikings et dragons vivent en harmonie. Sur le dos de Krokmou, Harold explore la région qu'il veut cartographier. Il ne se sent pas prêt à devenir chef comme son père, Stoïk. Avec Astrid, ils sont capturés par une bande de "chasseurs de dragons". Eret, leur chef, oeuvre au nom de Drago. Rustik, Varek, Kranedur et Kognedur les libèrent. Mais Harold, contre l'avis de son père qui a connu l'impitoyable Drago, part à sa recherche pour éviter la guerre.Il croise un dragonnier masqué qui le conduit dans une gigantesque grotte : il s'agit de Valka, sa mère, disparue depuis sa naissance. Elle vit avec les dragons pour les protéger des Vikings, et s'est installée dans la grotte où a élu domicile un Alpha pacifique. Or, Drago remet en cause cette sérénité : mutilé par une des bêtes, il compte dominer la région avec une armée de dragons, asservis grâce à son contrôle d'un Alpha Léviathan... Harold est fait prisonnier et l'armée de Drago attaque la grotte de Valka où les Alphas s'affrontent. Celui de Valka terrassé, tous les dragons obéissent au Léviathan, même Krokmou, qui attaque Harold... Stoïk s'interpose et meurt. Avec l'aide de bébés dragons (trop jeunes pour obéir à un Alpha), Harold et les autres retournent à Beurk pour empêcher Drago de détruire leur village. Il persuade Krokmou de défier le Léviathan et rallie à sa cause les siens. Le mastodonte est mis en déroute, et emporte Drago dans sa chute. Harold peut désormais mener les siens.