En 2015, Jimmy quitte les �0tats-Unis pour fêter le nouvel an en Chine et tombe par hasard sur une adaptation du roman Tracks in the Snowy Forest. En 1946, l'Unité 203 de l'Armée de Libération du Peuple (ALP), dirigée par le Capitaine 203, met en fuite des hommes de Hawk, chef d'un gang qui sévit depuis une forteresse dans le Nord-Est de la Chine. Yang, un agent de l'ALP, et Petite Colombe, une infirmière, sont envoyés pour aider le Capitaine. L'unité recueille Knotti, un garçon abandonné. En essayant de s'enfuir, Knotti et Garo sont capturés par Luan et ses hommes, des contrebandiers. L'Unité les sauve et récupère une des 3 cartes qui indiquent les positions des ressources stratégiques. L'Unité se poste dans Leather Creek, un village pillé par les hommes de Hawk. Pour infiltrer la forteresse, Yang se fait passer pour un traître d'un gang adverse et offre la carte à Hawk. Yang découvre que la mère de Knotti n'est autre que Qinlian, une femme enlevée par Hawk, dont celui-ci a fait sa compagne. Yang parvient à communiquer au Capitaine le point faible de la forteresse. Hawk envoie ses hommes piller Leather Creek, mais ils sont repoussés par l'Unité 203. Garo meurt. Luan s'enfuit, sans parvenir à démasquer Yang, qui le tue. Yang demande au Capitaine d'attaquer la forteresse durant la fête d'anniversaire de Hawk. L'Unité prend la forteresse. Yang tue Hawk et sauve Qinlian. Jimmy, dont le grand-père n'est autre que Knotti, rêve d'un combat épique entre Yang et Hawk.