Premier trimestre. Tom, jeune métis de 17 ans, vit avec ses parents adoptifs dans une ferme isolée. Au lycée, il nourrit une antipathie réciproque à l'égard de Damien, meilleur élève que lui. Damien vit avec ses parents : Nathan, pilote militaire souvent absent, et Marianne, médecin. Il s'entraîne à la boxe avec son voisin, Paulo, militaire retraité. Un jour, Marianne doit examiner la mère de Tom, souffrante. Celle-ci se révèle être enceinte. Tom et Damien finissent par se battre au lycée. Marianne est convoquée. Nathan, de retour à la maison, sermonne son fils. Quand la mère de Tom est hospitalisée, sa grossesse étant à risque, Marianne invite l'adolescent à loger chez eux, pour qu'il soit plus près du lycée et de l'hôpital. Second trimestre. Nathan est reparti en mission. Marianne oblige Tom et Damien à faire leurs devoirs ou à s'entraîner chez Paulo ensemble. Ils vont dans la montagne pour se battre. Leurs relations se pacifient. Bientôt, Damien avoue à Tom qu'il l'attire. Tom le repousse. Quand Marianne découvre les hématomes qu'a laissés leur affrontement, elle demande à Tom de retourner chez lui. Au lycée, Damien essaie d'embrasser Tom : il le frappe et se fait renvoyer. Troisième trimestre. Marianne apprend le décès de son mari en mission. Elle perd pied. Tom vient aider Damien à s'occuper d'elle. Ils se rapprochent et couchent ensemble. Marianne avoue à Tom qu'elle envisage de déménager, mais n'en a pas parlé à Damien. La mère de Tom accouche d'une petite fille. Damien et Tom se retrouvent.