Chez la pédopsychiatre, Tom dit appréhender les retrouvailles avec son père. Pendant les vacances d'été, il part en Suède retrouver ce dernier, avec son grand frère, Benjamin. La première nuit, son père lui confie ne jamais dormir. Dans les toilettes de l'entreprise où travaille le père, Tom voit apparaître un homme défiguré qu'il prend pour le diable. Le lendemain, ils partent vers le Nord pour passer quelques jours dans une cabane au bord d'un lac. Sur le bateau, le père demande à Tom d'appeler son frère par la pensée. Tom fixe Benjamin, qui se retourne. Le lendemain ils marchent longuement dans la forêt, puis dorment à la belle étoile. Au matin, Tom voit de nouveau le diable. Enfin, ils arrivent à la cabane. Le père est convaincu que Tom a un don. Un matin, Tom découvre des vidéos de lui en train de dormir sur le téléphone qu'il partage avec son frère. Benjamin accuse son père et se dispute violemment avec lui. Le père dit qu'ils partiront le lendemain. Mais au matin il a changé d'avis. Après un nouvel affrontement, Benjamin s'enfuit. Le père part à sa recherche mais revient seul. Il emmène Tom. En barque puis à pied, ils s'enfoncent dans la forêt. La nuit tombe. Le père supplie Tom d'affronter le diable pour le délivrer. Tom se rapproche du monstre, qui le prend sur ses épaules. Au petit matin, des gardes forestiers trouvent Tom dans la forêt. Le père a disparu. Du bateau qui le ramène en ville, Tom aperçoit sa mère et Benjamin qui l'attendent.