Sylvie se rend en Uruguay pour reprendre son fils Felipe, enlevé quatre ans auparavant par son père, lequel est mort depuis. Tout a été prévu : Mehdi, l'assistant social qui l'accompagne, emmènera le garçon, puis ils auront trois jours pour regagner Buenos Aires, d'où ils prendront l'avion. Mais l'ami qui devait les faire passer en Uruguay par bateau est introuvable. Mehdi arrive néanmoins à Florida, où il gagne aisément la confiance de Felipe et de ses copains, ainsi que de sa charmante tante, Maria. Felipe aime sa vie, qu'il trouve idyllique. Seule Norma, la grand-mère, semble se méfier. Norma finit par avouer la vérité à Mehdi : le père de Felipe a fait croire à ce dernier que Sylvie était morte quand il a fui la France. ì sa mort, Norma n'a rien osé dire, ni à Felipe, ni à Maria. Mehdi trouve Felipe en train de fleurir la tombe de son père, ainsi que celle de sa mère. Tandis que Sylvie s'impatiente, Mehdi tarde à dire à celle-ci que son fils la croit morte. Sylvie arrive à Florida au moment de la communion de Felipe, bouleversée d'apercevoir son fils et furieuse d'être exclue. Quand Maria apprend la vérité, elle s'enfuit avec l'enfant. Alertés par Mehdi, le consulat et la police les ramènent. Sylvie, hystérique, fait peur à Felipe. Le lendemain, Mehdi part, à contrecoeur. Sylvie dit à Maria que son fils est heureux avec elle. Maria invite Sylvie à rester avec eux.