Dans Paris occupé, le jazz survit, notamment grâce au guitariste Django Reinhardt dont le nouveau groupe, privé de Stéphane Grappelli, exilé en Angleterre, triomphe. Les nazis eux-mêmes sont divisés, entre ceux qui exècrent cette musique et ceux qui cherchent à la récupérer, proposant à Django, en 1943, une grande tournée en Allemagne. Django, insouciant et menant grand train, amant de la belle et étrange Louise, hésite et finit par se rendre compte qu'une trop grande complaisance avec l'occupant risque de lui coûter cher, d'autant que lui parviennent des échos de persécutions des nazis envers ses frères tziganes. Il part alors pour la Savoie avec sa toute jeune épouse Naguine et sa mère Negros, dans le but de passer en Suisse. Mais l'attente est longue, et les résistants locaux ont d'autres priorités. ì Thonon, de nouveau confronté aux Allemands, il retrouve Louise, qui joue un jeu plus que douteux avec eux, et s'installe au milieu de la communauté tzigane. Obligé de jouer dans une soirée huppée donnée par l'occupant dans une luxueuse résidence, il la transforme en un déluge éperdu de swing. Bientôt, le camp tzigane est détruit par les Allemands et ses occupants arrêtés ou tués. Avec Naguine et Negros, il tente enfin de partir pour la Suisse... Plus tard, dans la France libérée, alors que Naguine a donné naissance à leur fils, Django fait jouer le requiem qu'il a composé en hommage aux victimes tziganes de la barbarie nazie.