Armand, fils de réfugiés politiques iraniens, cache à ses parents sa relation avec Leïla. �0tudiants à Sciences Po, ils attendent une réponse pour partir en stage au sein de l'ONU à New York. Leïla a deux frères, le cadet Sinna et l'aîné Mahmoud, qui revient d'un séjour de dix mois au Yémen. Les parents d'Armand cherchent à le caser avec les filles de leurs amis. Leïla et lui sont reçus pour le stage. Mais Mahmoud, revenu avec une idéologie extrémiste, s'oppose au départ de sa soeur et brûle son passeport. Quand Mahmoud la surprend avec Armand, il la séquestre. Encouragé par des amis, il souhaite envoyer Sinna au Yémen. Sur les conseils de ses amis, Armand met le voile intégral et se fait passer pour une jeune femme venant prendre des cours auprès de Leïla. Mais Mahmoud est très vite sous le charme de cette Schéhérazade, et tente de la séduire. ì force de stratagèmes, les démarches pour obtenir le nouveau passeport de Leïla avancent. Les parents d'Armand découvrent ses livres sur l'Islam cachés sous son lit et paniquent. Mahmoud demande Schéhérazade en mariage. Dépassé par les événements, Armand explique tout à ses parents, qui l'aident en tendant un piège à Mahmoud. Ils permettent à Leïla de rejoindre son petit ami à l'aéroport. Arrivé sur les lieux, Mahmoud est furieux de découvrir qui se cachait derrière sa bien-aimée. Il se laisse finalement convaincre par Armand et laisse sa soeur partir.