L'empereur Tang remet au juge Dee, son conseiller et commandeur du Temple Suprême, une arme à la puissance inégalée : Dragon Docile. L'impératrice Wu veut la récupérer pour accroître son propre pouvoir. Elle confie cette mission au "Clan mystique", composé de sorciers et de Yuchi Zhenjin, soldat proche de Dee (l'Impératrice lui promet d'épargner Dee). Les sorciers tendent un piège, duquel Dee réchappe. Dee confie à Yuchi un dessin contenant des indices de l'endroit où est caché Dragon Docile. Un jour, en l'absence de Dee, l'impératrice prend le commandement du Temple Suprême. Pendant ce temps, Dee découvre que des sorciers dissidents, les Diables Masqués, veulent renverser l'empereur. Yuchi trouve Dragon Docile, qu'il donne à l'impératrice. Celle-ci nomme Huan Tian, chef de ses sorciers, conseiller à la place de Dee. Lors d'une démonstration des pouvoirs de Huan Tian à l'empereur, l'assistance croit voir une statue de dragon prendre vie. Dee envoie son ami Shatuo chercher Yuan Ce, homme capable de se battre contre les Diables Masqués. Dee comprend que la statue du dragon prenant vie est l'oeuvre des Diables Masqués, qui pratiquent l'emprise mentale. Shatuo revient avec un document contenant un soutra protégeant de la sorcellerie. Grâce au soutra, Dee et l'armée font face aux Diables Masqués. Dee envoie à nouveau chercher Yuan Ce car la bataille est rude. L'homme arrive et emporte la victoire. Vingt ans plus tard, l'impératrice règne sans partage.